家計のやりくり

出産までに家計&保険の見直しのため、FP無料相談に申し込みました

 

迫りくる初めての子育て!

 

くんママ
くんママ
正直、今後どのくらいお金がかかるか想像がつかない…

 

今のうちから ある程度将来の事をシュミレーションしていきたいので、ファイナンシャルプランナー(FP)さんに相談することに。家計や保険の見直しをし、きっちり今後のライフプランを考えていきたいと思います。あと、これから入ると思われる学資保険のことも色々と聞いちゃいます!

ですが、結婚したときも色々考えて保険に加入したので、また新たに見直して加入するとなると慎重になってしまいます。何名かのFPに相談して比較検討したいし、何社か無料相談を利用することにしました。まずは名前を聞いたことのある、保険マンモスに申し込み。

妊婦で外出が億劫なので、FPさんが直接家に来てくれるっていうのは便利です♪ 今日は申し込み方法から、日程調整、相談日決定までまとめてみました。

保険マンモス申し込み方法

保険マンモスのHPを開くと、こちらの画面になります。「今すぐにFPに無料で相談する」をクリック。

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(画像引用:保険マンモスより)

すると、個人情報を入力するページに移ります。

そこで、名前・性別・生年月日・メールアドレス・電話番号・職業・配偶者の有無・お子様の有無を入力。

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(画像引用:保険マンモスより)

日程調整時の連絡方法を電話かメールで選ぶことが出来るので、忙しくて日中電話で対応出来ない方にも良いですね☆

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(画像引用:保険マンモスより)

次に、“家計&保険相談に申し込んだきっかけや理由” “どんな保険について相談したいか” “FPによる家計&保険相談サービスに申し込んだ理由”についての問いがあるのでチェック。

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(画像引用:保険マンモスより)

次に面談日時や場所の希望を入力(第1希望から第2希望まで)。家族構成やライフプランなどプライバシーに関わる話になるので、誰にも聞かれずに落ち着いて話せる自宅をお勧めしているようです。

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(画像引用:保険マンモスより)

ここまで入力したら緊急連絡先・保険マンモスからのお知らせやメールマガジンの希望の有無・個人情報の取り扱いについて・お客様への大切な確認をよく読んでから確認画面へ。

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(画像引用:保険マンモスより)

内容確認してOKであれば、申し込み完了です♪(完了メールが届きます)

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相談日程決定までの流れ

完了メールの後は、以下のようなメールが届きます。こちらで面談希望日を登録。

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次は、FPさんとマッチング後に日程調整完了メールが来ます。

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申し込みから日程が決定するまで約3日間くらいでした♪ 担当のFPさんからも直接メールでご挨拶の連絡があるので安心です。

相談をしやすくするための資料も届きます

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こちらの資料では面談の様子が描かれた漫画がのっているので、FPに初めて相談する人でもどんな話をすればいいかの参考になると思います。

質問事項を書いておくページや、現在入っている保険の金額・月の収支をメモ出来るので、記入しておけば頭を整理しておけるし、面談するときに話をスムーズに進められそうです。(相談は初回は1~2時間程度とのこと)

今回このようなサービスは初めて利用するので、また後日感想などレポートしていきますね(^^)

実際にFPさんに相談に乗って頂いた結果はこちら↓

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